Fin-data
Fin-Data היינה מערכת בינה עסקית פיננסית ייחודית ומתקדמת אשר ממפה את כל נכסי הלקוחות מכל מקורות המידע.
המערכת מציגה באופן אינטואיטיבי תמונה כוללת של ההשקעות, ממפה ומנתחת את הסיכונים השונים בתיקים ומשווה בין ביצועי התיקים השונים.
Fin-Data מיועדת ללקוחות מוסדיים, משרדי Family office ולכל לקוח שמנהל מספר חשבונות השקעות במקביל.
המערכת מאפשרת לצפות בנתוני התיקים מכל מקום באמצעות כל מכשיר בצורה נגישה ובטוחה.
להתנסות במערכת צרו איתנו קשר.
יתרונות Fin-data
הצגת כל התיקים המנוהלים כתיק אחד
אינטגרציית המידע במערכת מאפשרת:
- הצגת התיקים כתיק מאוחד
- הצגת התפלגות מחמים ומח"מ ממוצע בכל תיק ובכל התיקים יחד
- השוואת תשואות בין התיקים השונים לפי תקופות זמן שונות בלחיצת כפתור
- השוואת תשואות למדדי ייחוס
והכל תוך שימוש במודלים ממוחשבים מתקדמים ובהתאמה אישית ללקוח
כל הדוחות במקום אחד
מידע מנותח זמין ועדכני בפילוחים שונים:
- אפיקי השקעה
- פילוח לסקטורים באפיקים השונים ולפי גיאוגרפיות
- פילוחים שונים לפי מטבע
- התפלגות לפי מח”מים
- דירוגי אשראי וניתוח לפי הצמדות שונות
- ניתוח גיאוגרפי
- ניתוח תשואות
בקרה ומעקב און ליין
- בקרה שוטפת על מדיניות ההשקעה של התיקים המנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות
- התראות שוטפות בפני חריגות שנתגלו
- בקרה על עמלות ודמי ניהול ישירים ועקיפים
בכל מכשיר בכל זמן
באמצעות שם משתמש וסיסמה תוכלו לצפות בצורה בטוחה מכל מחשב ומכשיר נייד בכל ההשקעות שלכם ולהפיק דוחות בפילוחים שונים.
אף פעם לא היה כל כך פשוט לראות את התמונה הגדולה
מערכת קלה ונוחה לשימוש מכל מכשיר
אף פעם לא היה כל כך פשוט לראות את התמונה הגדולה מערכת קלה ונוחה לשימוש מכל מכשיר
